前 言

 

时代不断更新，行业大潮此起彼落，不变的是社会经济持续发展，消费品质不断提升，文化和审美观不断随社会进步不断转换。

 

弹指十年，中国改革开放进入深水期，社会文明进入平稳的、理性的发展时期。消费理性，呼唤的是消费标准化和品质化，特别是在大宗消费品更是非常突出。

 

2021年如何看待？一个季度过去了，行业里已经有很多预测，各有看法，无论看高看低，都不能妄下定论，不如看看过往一些数据。

 

 

企业数量减少

行业走向成熟的标志

 

根据中国建筑装饰协会发布的《中国建筑装饰蓝皮书》统计，尽管中国建筑装饰市场的市场规模不断扩大，整个市场的企业数量却表现出稳定的减少趋势，从2011年的14.5万家减少到2018年的12.5万家，7年共有2万家企业退出了市场，随着近两年住房建筑处于调整期，初步估计2020年建筑装饰企业数量低于11万家，退出企业以承接散户的低资质小企业为主，涉及一部分规模企业，中高端的企业影响较少，部分平台化企业得以加速整合资源而快速发展。

 

 

 

　　

从上市企业来看，中国建筑装饰企业协会盘点了19家典型样本A股建筑装饰企业经营情况，文章选取了资产规模TOP5企业，即金螳螂、江河集团、广田集团、亚厦股份、洪涛股份，资产分别为394.73亿元、286.34亿元、244.44亿元、216.3亿元、116.9亿元。

 

　　

从营业收入规模来看，据中国建筑装饰企业协会，19家典型样本A股建筑装饰企业共实现营收1252.47亿元。其中，有4家企业营收超过百亿元，分别为金螳螂、江河集团、广田集团和亚厦股份的308.35亿元、188.05亿元、130.46亿元和107.86亿元。可知2017-2020年全国建筑装饰行业上市企业中，营业收入稳定增长，五家企业行业地位较为稳定，金螳螂稳定占据TOP1位置。

 

 

行业集中度扩大

 

　　从营业收入增速来看，据中国建筑装饰企业协会，19家典型样本A股建筑装饰企业共实现营收1252.47亿元，同比增长7.07%，比2018年放缓7.43个百分点。从2017-2020年全国建筑装饰行业TOP5上市企业营业收入增长来看，除了广田集团，金螳螂、江河集团、亚厦股份、洪涛股份营业收入持续扩大。金螳螂江河集团和亚厦股份增长速度均加快，分别加快3、12、16个百分点，可知，在整个行业增速放缓的大环境下，行业龙头企业营收增幅却表现良好，表明行业头部公司竞争力较强，行业朝着集中化方向发展。

 

　　

从营业收入占比来看，行业龙头金螳螂的营收占整个样本企业营收的25%，行业TOP5上市公司营收占比62%，占据较高比例，行业集中度较大。

 

　　2019年，国内建筑装饰行业企业竞争加强，行业收入增速整体呈下降趋势，行业企业竞争呈显著分化趋势，行业头部公司业务规模持续扩大，收入增速整体加快，行业头部公司竞争力加强，2020年行业将朝着更为集中的方向发展。

　　更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国建筑装饰行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

 

 

本行业思考

 

　　GRC纤维复合材料，作为建筑装饰的重要组成材料，在下游行业整合的情况，必然面临流量口减少、流量集中情况。下游企业端口减少意味着本行业将出现僧多粥少的局面，但是下游在整合中将逐渐走向品质化和标准化，意味着行业方向的改变。及时调整产品结构，寻找产业平台端口，争取更多生存和发展机会。

 

 

 

(全文）

 

 

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