根据中国建筑装饰协会发布的《中国建筑装饰蓝皮书》统计,尽管中国建筑装饰市场的市场规模不断扩大,整个市场的企业数量却表现出稳定的减少趋势,从2011年的14.5万家减少到2018年的12.5万家,7年共有2万家企业退出了市场,随着近两年住房建筑处于调整期,初步估计2020年建筑装饰企业数量低于11万家,退出企业以承接散户的低资质小企业为主,涉及一部分规模企业,中高端的企业影响较少,部分平台化企业得以加速整合资源而快速发展。
行业集中度扩大
从营业收入增速来看,据中国建筑装饰企业协会,19家典型样本A股建筑装饰企业共实现营收1252.47亿元,同比增长7.07%,比2018年放缓7.43个百分点。从2017-2020年全国建筑装饰行业TOP5上市企业营业收入增长来看,除了广田集团,金螳螂、江河集团、亚厦股份、洪涛股份营业收入持续扩大。金螳螂江河集团和亚厦股份增长速度均加快,分别加快3、12、16个百分点,可知,在整个行业增速放缓的大环境下,行业龙头企业营收增幅却表现良好,表明行业头部公司竞争力较强,行业朝着集中化方向发展。
从营业收入占比来看,行业龙头金螳螂的营收占整个样本企业营收的25%,行业TOP5上市公司营收占比62%,占据较高比例,行业集中度较大。
2019年,国内建筑装饰行业企业竞争加强,行业收入增速整体呈下降趋势,行业企业竞争呈显著分化趋势,行业头部公司业务规模持续扩大,收入增速整体加快,行业头部公司竞争力加强,2020年行业将朝着更为集中的方向发展。
更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国建筑装饰行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
本行业思考
GRC纤维复合材料,作为建筑装饰的重要组成材料,在下游行业整合的情况,必然面临流量口减少、流量集中情况。下游企业端口减少意味着本行业将出现僧多粥少的局面,但是下游在整合中将逐渐走向品质化和标准化,意味着行业方向的改变。及时调整产品结构,寻找产业平台端口,争取更多生存和发展机会。
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